Аналитический отчет по результатам проведения анализа товарного рынка услуг по купле-продаже электрической энергии (мощности)

I. Общие положения

Анализ состояния конкурентной среды проводился Томским УФАС России на товарном рынке услуг по купле-продаже электрической энергии (мощности) в связи с рассмотрением заявления Общества с ограниченной ответственностью «Сибирские коммунальные услуги» (далее – ООО «СКУ»), в котором указывается на нарушение со стороны Публичного акционерного общества «Томская энергосбытовая компания» (далее – ПАО «Томскэнернгосбыт») ч.1 ст.10 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившееся в навязывании ООО «СКУ» условий Договора энергоснабжения, невыгодных для него, а именно внесение ПАО «Томскэнергосбыт» в приложение №1.1 Договора №70040091500016 от 26.07.2016 г. перечня многоквартирных домов, которыми ООО «СКУ» не управляло на момент согласования условий Договора.

Исследование осуществлялось в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным Приказом ФАС от 28.04.2010 №220 (далее - Порядок проведения анализа).

В соответствии с п.1.3. Порядка проведения анализа, исследование состояния конкуренции на товарном рынке включает следующие этапы:

1.3. Проведение анализа состояния конкуренции на товарном рынке включает следующие этапы:

а) определение временного интервала исследования товарного рынка;

б) определение продуктовых границ товарного рынка;

в) определение географических границ товарного рынка;

г) определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке в качестве продавцов и покупателей;

д) расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке;

е) определение уровня концентрации товарного рынка;

ж) определение барьеров входа на товарный рынок;

з) установление доминирующего положения (при его наличии) хозяйствующего субъекта (хозяйствующих субъектов);

и) оценка состояния конкуренции на товарном рынке.

Нормативно-правовой базой данного исследования являются следующие документы:

– Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее -  Закон №135-ФЗ);

– Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ;

– Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетики» (далее – Закон №35-ФЗ);

– Федеральный закон от 17.08.1995 №147-ФЗ «О естественных монополиях» (далее – Закон №147-ФЗ);

– Договор №70040091500016 от 26.07.2016 г.

II. Временной интервал исследования товарного рынка

В соответствии с п.2.1. Порядка проведения анализа определение временного интервала исследования товарного рынка устанавливается в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации.

Наименьший временной интервал анализа состояния конкуренции должен составлять один год или срок существования товарного рынка, если он составляет менее чем один год (п.2.1 Порядка проведения анализа).

28.07.2016 г. ПАО «Томскэнергосбыт» направило в адрес ООО «СКУ» проект Договора энергоснабжения №70040091500016 от 26.07.2016 г. (далее – Договор) с приложением.

08.08.2016 г. письмом №111/1 ООО «СКУ» направило протокол разногласий в ПАО «Томскэнергосбыт».

29.11.2016 г. в Управление Федеральной антимонопольной службы по Томской области поступило заявление от ООО «СКУ» с просьбой проведения проверки соблюдения антимонопольного законодательства ПАО «Томскэнергосбыт», в связи с навязыванием контрагенту условий Договора энергоснабжения, невыгодных для него.

На основании вышеизложенного, временной интервал определен как 2016 год.

III. Продуктовые границы товарного рынка

Согласно п.3.1 Порядка проведения анализа процедура выявления продуктовых границ товарного рынка включает в себя:

- предварительное определение товара;

- выявление свойств товара, определяющих выбор покупателя и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара;

- определение взаимозаменяемых товаров.

Предварительное определение продуктовых границ товарного рынка в соответствии с подпунктом «а» пункта 3.4 Порядка проведения анализа было проведено на основе условий проекта Договора энергоснабжения №70040091500016 от 26.07.2016 г.

Согласно п.1.1 ч.1 Договора поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности), качество которой соответствует требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, а также самостоятельно, путем заключения договоров с третьими лицами, обеспечить передачу электрической энергии и предоставления иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергии Покупателя.

В соответствии с п.1.2 ч.1 Договора покупатель обязуется принимать, оплачивать приобретаемую электрическую энергию и оказанные услуги, а также производить другие предусмотренные Договором платежи в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Таким образом, предварительно продуктовые границы определены как услуга по купле-продаже электрической энергии.

В соответствии с п.3.5 Порядка проведения анализа установлено следующее.

Согласно ст.3 Закона №35-ФЗ под электроэнергетикой понимают отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с использованием производственных и иных имущественных объектов (в том числе входящих в Единую энергетическую систему России), принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики или иным лицам. Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения.

Таким образом, электрическая энергия – это энергия электрического тока во всех его формах, которая распределена в электромагнитном поле. Электрическая энергия используется во всех сферах жизнедеятельности человека (промышленность, связь, транспорт и т. п.).

В качестве товара выступает электрическая энергия. Производство, купля-продажа и потребление электрической энергии осуществляется одновременно с мощностью, поэтому невозможно рассматривать рынок электрической энергии и рынок мощности отдельно, рынок электрической энергии (мощности) является единым.

Согласно «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст) розничный рынок электрической энергии (мощности) относится к Разделу D «Обеспечение электрической энергии, газом и паром; кондиционирование воздуха», включающий группировку «Торговля электроэнергией» (код 35.14), которая предусматривает:

– продажу электрической энергии;

– контроль над подачей электроэнергии и пропускной способностью.

Таким образом, продуктовые границы определены как услуга по купле-продаже электрической энергии (мощности).

Согласно п.3.6 Порядка проведения анализа установлено, что электрическая энергия по своим функциональным назначениям не может быть сравнима с другими товарами, таким образом, взаимозаменяемые товары на рассматриваемом рынке отсутствуют.

IV. Географические границы товарного рынка

Географические границы товарного рынка представляют собой границы территории, на которой приобретатель (приобретатели) приобретает или имеет экономическую, техническую или иную возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами (п. 4.1 Порядка проведения анализа).

Согласно 4.7. Порядка проведения анализа в сфере услуг субъектов естественных монополий географические границы товарных рынков определяются с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, предоставления этих услуг на соответствующих товарных рынках, в том числе на основании одного или нескольких критериев:

- административно-территориального критерия (территория Российской Федерации, территория федерального округа Российской Федерации, территория экономических районов Российской Федерации, территория субъекта Российской Федерации, территория (района, города, пгт, иное) субъекта Российской Федерации);

- организационного критерия (территория деятельности хозяйствующего субъекта, территория деятельности филиала хозяйствующего субъекта);

- технологического критерия (наличие и расположение технологической инфраструктуры (сетей), включая доступ к инфраструктуре и ее использованию (подключение к сетям).

Местонахождением ООО «СКУ» является Томская область, г. Колпашево, ул. Советский Север, 18.

Согласно п.2.1.2 ч.2 Договора гарантирующий поставщик обязан подавать электрическую энергию (мощность) покупателю в точки поставки, определенные приложением 1 к Договору, в необходимом покупателю объеме в пределах технической возможности внутридомовых инженерных систем, с использованием которых осуществляется подача электрической энергии (мощности).

 По состоянию на 16.02.2017 г. в лицензию ООО «СКУ» на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Томской области включены дома по следующим адресам:

1. Томская область, г. Колпашево, ул. Обская, 35;
2. Томская область, г. Колпашево, мкр. Геолог, 10;
3. Томская область, г. Колпашево, ул. Тимирязева, 1/3;
4. Томская область, г. Колпашево, пер. Озерный, 10/3;
5. Томская область, г. Колпашево, ул. Обская, 13/1;
6. Томская область, г. Колпашево, ул. Льва Толстого, 8;
7. Томская область, г. Колпашево, мкр. Геолог, 5;
8. Томская область, г. Колпашево, ул. Тимирязева, 1/2;
9. Томская область, г. Колпашево, ул. Победы,75.

Зоной деятельности ПАО «Томская энергосбытовая компания» являются административные границы Томской области, в том числе г. Колпашево.

Географические границы товарного рынка соответствуют границам зон деятельности хозяйствующих субъектов, которым присвоен статус гарантирующего поставщика в порядке, установленном Правилами функционирования розничных рынков.

Между тем, г. Колпашево является административным центром Колпашевского района, который в свою очередь является одной из административно-территориальной единицей центральной части Томской области.

На основании вышеизложенного, географическими границами рассматриваемого товарного рынка являются административные границы Томской области.

V. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке в качестве продавцов и покупателей

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на розничных рынках электрической энергии (мощности), включаются хозяйствующие субъекты, реализующие в границах Томской области (за исключением ЗАТО Северск) электрическую энергию (мощность) в пределах определенного временного интервала исследования – 2016 года. Таким образом, в 2016 году, энергоснабжение потребителей Томской области (за исключением ЗАТО Северск) осуществляли следующие участники розничного рынка электрической энергии (мощности) (Таблица 5.1, Таблица 5.2).

Покупателями электрической энергии (мощности) являются юридические  и физические лица.

Таблица 5.1 - Перечень гарантирующих поставщиков на территории Томской области в 2016 году

Таблица 5.2 – Перечень независимых энергосбытовых организаций, действующих на территории Томской области в 2016 году

В группу лиц «Интер РАО» таким образом, входят ПАО «Мосэнергосбыт», ООО «РН-Энерго», ПАО «Томская энергосбытовая компания».

В 2016 году на территории Томской области осуществляли свою деятельность 9 (девять) независимых энергосбытовых организаций.

Таким образом, в 2016 году на розничном рынке электрической энергии (мощности) в Томской области (за исключением ЗАТО Северск)  действовало 2 (два) гарантирующих поставщика и 9 (девять) независимых энергоснабжающих организаций.

VI. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке.

Расчет общего объема электрической энергии (мощности) за 2016 год на территории Томской области (за исключением ЗАТО Северск), а также долей энергосбытовых организаций и производителей электрической энергии (мощности) на розничном рынке производится на основании объема продаж (поставок) электрической энергии (мощности) в натуральном выражении (кВт.ч).

Объем розничных рынков электрической энергии определяется как сумма объемов продажи (поставки) электрической энергии (мощности) энергосбытовыми организациями (в том числе гарантирующими поставщиками), производителями электрической энергии (мощности) на розничном рынке, осуществляющими деятельность по купле-продажи  (поставке) электрической энергии (мощности) на территории Томской области (за исключением ЗАТО Северск).

Доля хозяйствующего субъекта на розничных рынках электрической энергии (мощности) рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на данном рынке,  к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.

Количественные показатели брались на основе предоставленной информации от хозяйствующих субъектов.

Сведения об объемах розничной реализации электрической энергии (мощности) представлены в Таблице 6.1.

Таблица 6.1- Основные показатели розничного рынка электрической энергии (мощности) в Томской области за 2016 год

Самыми крупными энергосбытовыми организациями на территории Томской области (за исключением ЗАТО Северск) являются ПАО «Томскэнергосбыт» (имеет статус гарантирующего поставщика) и ООО «РН-Энерго».

VII. Определение уровня концентрации товарного рынка

В 2016 г. уровень концентрации рассматриваемого товарного рынка является высоким за период 2016 года, так как 70% <= CR2 (96,16%)  <= 100% и 2000 <= HHI (5159,79) <= 10000.

VIII. Определение барьеров входа на товарный рынок

По мнению Томского УФАС России в качестве барьеров входа на розничный рынок электрической энергии (мощности), выступают следующие основные ограничения:

– высокая стоимость затрат на установление автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, необходимой для выхода на оптовый рынок электроэнергии;

– необходимость крупных инвестиций для модернизации активов отрасли с целью повышения конкурентоспособности;

– несвоевременная оплата потребителями покупаемой электроэнергии;

– необходимость возмещения потребителем выпадающих доходов гарантирующего поставщика при переходе к энергосбытовой организации;

– несвоевременное рассмотрение и подписание хозяйствующими субъектами, действующими на рынке, требуемых документов;

Экономические и технологические барьеры выхода на розничные рынки электрической энергии (мощности) вряд ли можно назвать преодолимыми, так как затраты на преодоление этих барьеров экономически не оправдываются (в приемлемые сроки).

IX. Оценка состояния конкурентной среды на розничном рынке электрической энергии

Анализ розничного рынка электрической энергии в географических границах Томской области показал, что данный рынок характеризуется высоким уровнем рыночной концентрации, а соответственно с неразвитой конкуренцией, где функционируют два крупных субъекта (ПАО «Томская распределительная компания», ООО «РН-Энерго»), о чем свидетельствуют величины коэффициента рыночной концентрации CR₂ и индекса рыночной концентрации HHI, а также большой разрыв по объемам продажи (поставки) двух субъектов с количеством продаваемой (поставляемой) электрической энергии (мощности) остальными организациями.

X. Оценка состояния конкурентной среды на розничном рынке электрической энергии

Анализ розничного рынка электрической энергии в географических границах Томской области показал, что данный рынок характеризуется высоким уровнем рыночной концентрации, а соответственно с неразвитой конкуренцией, где функционируют два крупных субъекта (ПАО «Томская распределительная компания», ООО «РН-Энерго»), о чем свидетельствуют величины коэффициента рыночной концентрации CR₂ и индекса рыночной концентрации HHI, а также большой разрыв по объемам продажи (поставки) двух субъектов с количеством продаваемой (поставляемой) электрической энергии (мощности) остальными организациями.

Выводы

По результатам проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке услуг по купле-продаже электрической энергии (мощности) установлено следующее.

Временной интервал исследования определен периодом 2016 года.

Продуктовые границы определены как услуга по купле-продаже электрической энергии (мощности).

Географические границы определены как территория Томской области. 

На основании ст.3 Закона №35-ФЗ гарантирующий поставщик электрической энергии – это коммерческая организация, обязанная в соответствии с настоящим Федеральным законом или добровольно принятыми обязательствами заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию.

Согласно ст.5 Закона №135-ФЗ доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам. Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта (за исключением финансовой организации):

- доля которого на рынке определенного товара превышает пятьдесят процентов, если только при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства или при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией не будет установлено, что, несмотря на превышение указанной величины, положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке не является доминирующим.

В 2016 году в административных границах Томской области за исключением зон деятельности иных гарантирующих поставщиков ПАО «Томскэнергосбыт» имеет  долю 64,32 %.

На территории Томской области, в том числе в г. Колпашево, действует только одна сбытовая организация, имеющая статус гарантирующего поставщика – ПАО «Томскэнергосбыт», соответственно данный гарантирующий поставщик может оказывать влияние на формирование розничного рынка электрической энергии (мощности) в границах зон своей деятельности.

Вышеизложенное свидетельствует о наличии признаков доминирующего положения ПАО «Томскэнергосбыт» на территории Томской области, в том числе г. Колпашево (за исключением ЗАТО Северск) в 2016 году.

Начальник отдела экономического анализа                                                                  С.А. Паньков

                                                                                                                                             03.04.2017