Аналитический отчет по анализу состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) в 2016 г. на территории Томской области.

1. Общие положения

Томское УФАС России, во исполнение п.3.2 Приложения №2 к Приказу ФАС России от 05.12.2016 г. №1718/16 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2017-2018 годы», провело анализ состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) за 2016 г. на территории Томской области.

Анализ состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) проводится в соответствии с требованиями Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 №220 (далее – Порядок проведения анализа), включающий в себя следующие этапы:

– определение временного интервала исследования товарного рынка;

– определение продуктовых границ товарного рынка;

– определение географических границ товарного рынка;

– определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке;

– расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке;

– определение уровня концентрации товарного рынка;

– определение барьеров входа на товарный рынок;

– оценка состояния конкуренции на товарном рынке.

Целью проведения анализа является установление доминирующего положения энергосбытовых компаний (в том числе гарантирующих поставщиков электрической энергии (мощности), осуществляющих деятельность на территории Томской области.

Нормативно-правовой базой данного исследования являются следующие документы:

– Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон №135-ФЗ);

– Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон №35-ФЗ);

– Федеральный закон от 26.03.2003 №36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «Об электроэнергетике» (далее - Закон №36-ФЗ);

– Правила функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 №530 (далее – Правила функционирования розничных рынков).

При анализе конкуренции на товарном рынке в качестве исходной информации Томским УФАС России использовались:

- данные, полученные Департамента тарифного регулирования Томской области;

- информация, полученная от субъектов розничного рынка электрической энергии (мощности);

- иные открытые источники информации.

2. Временной интервал исследования

В соответствии с п.2.1 Порядка проведения анализа определение временного интервала исследования товарного рынка устанавливается в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации.

Настоящий анализ ограничивается изучением характеристик розничного рынка электрической энергии (мощности), которые сложились до момента проведения исследования. Следовательно, проводится ретроспективный анализ рынка (п.2.2 Порядка проведения анализа).

На основании вышеизложенного, временные границы анализа определены как 2016 год.

III. Продуктовые границы товарного рынка

Согласно п.3.1 Порядка проведения анализа процедура выявления продуктовых границ товарного рынка включает в себя:

– предварительное определение товара;

– выявление свойств товара, определяющих выбор покупателя и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара;

- определение взаимозаменяемых товаров.

В соответствии с п. 3.4 Порядка проведения анализа, предварительное определение товара может быть проведено, в том числе на основе:

– условий договора, заключенного в отношении товара;

– нормативных актов, регулирующих соответствующую деятельность;

– общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности;

Согласно «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст) розничный рынок электрической энергии (мощности) относится к Разделу D «Обеспечение электрической энергии, газом и паром; кондиционирование воздуха», включающий группировку «Торговля электроэнергией» (код 35.14), которая предусматривает:

– продажу электрической энергии;

– контроль над подачей электроэнергии и пропускной способностью.

Согласно ст.3 Закона №35-ФЗ электроэнергетика – это отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с использованием производственных и иных имущественных объектов (в том числе входящих в Единую энергетическую систему России), принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики или иным лицам. Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения;

розничные рынки электрической энергии - сфера обращения электрической энергии вне оптового рынка с участием потребителей электрической энергии;

Таким образом, электрическая энергия – это энергия электрического тока во всех его формах, которая распределена в электромагнитном поле. Электрическая энергия используется во всех сферах жизнедеятельности человека (промышленность, связь, транспорт и т. п.).

Производство, купля-продажа и потребление электрической энергии осуществляется одновременно с мощностью, поэтому невозможно рассматривать рынок электрической энергии и рынок мощности отдельно, рынок электрической энергии (мощности) является единым.

Электрическая энергия по своим функциональным назначениям не может быть сравнима с другими товарами, таким образом, взаимозаменяемые товары на рассматриваемом рынке отсутствуют.

На основании вышеизложенного, исходя из целей настоящего анализа, продуктовые границы рынка определены как  розничный рынок электрической энергии (мощности).

IV. Географические границы товарного рынка

Согласно методическим рекомендациям по проведению анализа состояния конкуренции на розничных рынках электрической энергии (мощности) в 2016 году, географические границы товарного рынка должны соответствовать границам зон деятельности хозяйствующих субъектов, которым присвоен статус гарантирующего поставщика в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012г. №442.

В случае если на территории субъекта Российской Федерации осуществляет деятельность несколько энергосбытовых компаний, которым присвоен статус гарантирующего поставщика, географическими границами деятельности данных компаний являются границы, определенные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Уполномоченным органом исполнительной власти Томской области, осуществляющим функции по регулированию деятельности гарантирующих поставщиков, является Департамент тарифного регулирования Томской области согласно Положения о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 №145 (в ред. постановлений Губернатора Томской области от 21.01.2013 №10, от 06.09.2013 №102, от 10.12.2013 №155, от 14.01.2015 №3).

На территории Томской области в 2016 году осуществляло свою деятельность три гарантирующих поставщика, а именно:

1. Акционерное общество «Оборонэнергосбыт» (филиал «Сибирский») (далее – АО «Оборонэнергосбыт»); Лишен статуса гарантирующего поставщика с 01.01.2017 г.
2. Публичное акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» (далее – ПАО «Томскэнергосбыт»);
3. Открытое акционерное общество «Городские электрические сети» (далее –  ОАО «Городские электрические сети»).

ОАО «Оборонэнергосбыт» 2 февраля 2010 года распоряжением Правительства Российской Федерации №78-р определено единственным поставщиком электрической энергии для нужд Минобороны России, в том числе в целях обеспечения электрической энергией подведомственных Минобороны России организаций.

Является гарантирующим поставщиком в соответствии с подпунктом «д» пункта 36 Правил функционирования розничных рынков (приказ Федеральной службы по тарифам  РФ о включении в Реестр гарантирующих поставщиков №185-э от 26.03.12).

Географическими границами зон деятельности ОАО «Оборонэнергосбыт» являются административные границы Томской области по границам балансовой принадлежности электрических сетей, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании организациям, находящимся в ведении Министерства обороны Российской Федерации и (или) образованным во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.09.2008  г. №1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис».

ПАО «Томскэнергосбыт» создано в результате реорганизации Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Томскэнерго» в форме выделения (протокол Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскэнерго» №16 от 31.08.2004 г.).

Является гарантирующим поставщиком в соответствии с подпунктом «а» пункта 36 Правил функционирования розничных рынков (приказ Федеральной службы по тарифам РФ о включении в Реестр гарантирующих поставщиков №189-э от 26.07.2007 г.).

Географическими границами деятельности ПАО «Томскэнергосбыт» являются административные границы Томской области, за исключением зон деятельности иных гарантирующих поставщиков.

ОАО «Городские электрические сети» было создано 15 июня 2006 года путем реорганизации в форме преобразования муниципального предприятия  «Городские электрические сети» на основании постановления Главы Администрации ЗАТО Северск от 16.05.2006 №1076 «О создании открытого акционерного общества «Городские электрические сети» в результате реорганизации путем преобразования МП ЗАТО Северск «Городские электрические сети».

ОАО «Городские электрические сети» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 №530 «Об утверждении правил функционирования розничных рынков электрической энергии» в 2006 году приказом Федеральной службы по тарифам России от 25 октября 2007 г. №269-э присвоен статус гарантирующего поставщика, зоной деятельности которого являются электрические сети, расположенные в административных границах ЗАТО Северск.

Гарантирующим поставщиком является в соответствии с подпунктом «г» пункта 36 Правил функционирования розничных рынков.

Таким образом, географическими границами розничного рынка электрической энергии (мощности) являются административные границы Томской области.

V. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке

 Собственное производство электрической энергии (мощности)  в 2016 году на территории Томской области у данных организаций отсутствует.

Таблица 5.2 – Перечень независимых энергосбытовых организаций, действующих на территории Томской области в 2016 году

В группу лиц «Интер РАО» таким образом, входят ПАО «Мосэнергосбыт», ООО «РН-Энерго», ПАО «Томская энергосбытовая компания».

В 2016 году на территории Томской области осуществляли свою деятельность 9 (девять) независимых энергосбытовых организаций.

Таблица 5.3 – Перечень производителей электрической энергии (мощности) на территории Томской области в 2016 году

ЗАО «ЭнергоСервис» является единственным производителем электрической энергии (мощности), в последующем реализующим данный товар на розничном рынке. В 2016 году на территории Томской области электрическая энергия была продана (поставлена) ООО «РН-Энерго», а также ОАО «Томскнефть» ВНК Западно-полуденное нмр, «ХМАО-Югра».

Таким образом, в 2016 году на розничном рынке электрической энергии (мощности) действовало 3 (три) гарантирующих поставщика, 9 (девять) независимых энергоснабжающих организаций и 1 (один) производитель электрической энергии (мощности).

VI. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке.

Расчет общего объема электрической энергии (мощности) за 2016 год на территории Томской области, а также долей энергосбытовых организаций и производителей электрической энергии (мощности) на розничном рынке производится на основании объема продаж (поставок) электрической энергии (мощности) в натуральном выражении (кВт.ч).

Объем розничных рынков электрической энергии определяется как сумма объемов продажи (поставки) электрической энергии (мощности) энергосбытовыми организациями (в том числе гарантирующими поставщиками), производителями электрической энергии (мощности) на розничном рынке, осуществляющими деятельность по купле-продажи  (поставке) электрической энергии (мощности) на территории Томской области.

Доля хозяйствующего субъекта на розничных рынках электрической энергии (мощности) рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на данном рынке,  к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.

Количественные показатели брались на основе предоставленной информации от хозяйствующих субъектов.

Сведения об объемах розничной реализации электрической энергии (мощности) представлены в Таблице 6.1.

Таблица 6.1- Основные показатели розничного рынка электрической энергии (мощности) в Томской области за 2016 год

Самыми крупными энергосбытовыми организациями на территории Томской области (за исключением ЗАТО Северск) являются ПАО «Томскэнергосбыт» (имеет статус гарантирующего поставщика) и ООО «РН-Энерго».

В ЗАТО Северск действует 1 (один) гарантирующий поставщик –  ОАО «Городские электрические сети», имея долю на розничном рынке 100%.

До исключения функции антимонопольного органа по ведению реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на товарном рынке более 35 процентов, в связи с вступлением в силу с 05.01.2016 г. Федерального закона от 05.10.2015 №275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» ОАО «Городские электрические сети» было включено в данный Реестр на основании Приказа о включении хозяйствующего субъекта в реестр от 19.12.2006 №232/70.

VII. Определение уровня концентрации товарного рынка

В 2016 г. коэффициент рыночной концентрации (CR2) двух крупнейших хозяйствующих субъектов (ПАО «Томскэнергосбыт» и ООО «РН-Энерго»), действующих на розничном рынке электрической энергии (мощности) на территории Томской области (за исключением ЗАТО Северск), составил  96,16 %, индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) – 5159,79.

В соответствии с представленными значениями коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана уровень концентрации рассматриваемого товарного рынка является высоким за период 2016 года, так как 70% <= CR2 (96,16%)  <= 100% и 2000 <= HHI (5159,79) <= 10000.

VIII. Определение барьеров входа на товарный рынок

По мнению Томского УФАС России в качестве барьеров входа на розничный рынок электрической энергии (мощности), выступают следующие основные ограничения:

– высокая стоимость затрат на установление автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, необходимой для выхода на оптовый рынок электроэнергии;

– необходимость крупных инвестиций для модернизации активов отрасли с целью повышения конкурентоспособности;

– несвоевременная оплата потребителями покупаемой электроэнергии;

– необходимость возмещения потребителем выпадающих доходов гарантирующего поставщика при переходе к энергосбытовой организации;

– несвоевременное рассмотрение и подписание хозяйствующими субъектами, действующими на рынке, требуемых документов;

Экономические и технологические барьеры выхода на розничные рынки электрической энергии (мощности) вряд ли можно назвать преодолимыми, так как затраты на преодоление этих барьеров экономически не оправдываются (в приемлемые сроки).

IX. Оценка состояния конкурентной среды на розничном рынке электрической энергии

Анализ розничного рынка электрической энергии в географических границах Томской области показал, что данный рынок характеризуется высоким уровнем рыночной концентрации, а соответственно с неразвитой конкуренцией, где функционируют два крупных субъекта (ПАО «Томская распределительная компания», ООО «РН-Энерго»), а также ООО «Городские электрические сети» (100%) в ЗАТО Северск, о чем свидетельствуют величины коэффициента рыночной концентрации CR₂ и индекса рыночной концентрации HHI, а также большой разрыв по объемам продажи (поставки) двух субъектов с количеством продаваемой (поставляемой) электрической энергии (мощности) остальными организациями.

 X. Выводы и предложения

Томским УФАС России исследовано состояние конкурентной среды на розничном рынке электрической энергии (мощности) на территории Томской области за отчетный период – 2016 год. Всего проанализирована деятельность 11 (одиннадцати) энергосбытовых организаций, 3 (три) из которых имеют статус гарантирующего поставщика, а именно:

1) ОАО «Томская энергосбытовая компания» – на рынке купли-продажи электрической энергии (мощности) с долей > 50%;

2) АО «Оборонэнергосбыт» – на рынке купли-продажи электрической энергии с долей <50%;

3) ОАО «Городские электрические сети» – являясь единственным участником  розничного рынка электрической энергетики (мощности) на территории ЗАТО Северск с долей  ≥100%.

Согласно Приказа №1399 от 23.12.2016 г. «Об утрате статуса гарантирующего поставщика» в связи с исключением из реестра субъектов оптового рынка АО «Оборонэнергосбыт»  утратило статус гарантирующего поставщика в границах зон деятельности на территории Томской области с 01.01.2017 г.

Одной из крупных энергосбытовых организаций, не имеющего статуса гарантирующего поставщика является ООО «РН-Энерго».

На вышеуказанном рынке  производит электрическую энергию (мощность) один хозяйствующий субъект – ЗАО «ЭнергоСервис».

В 2016 году на оптовый рынок электрической энергии (мощности) Томской области вышли 2 (два) субъекта, а именно: Акционерное общество «Единая энергоснабжающая компания» (125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1) и ООО «МагнитЭнерго» (350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5).

Обращения Томского УФАС России в 2016 году в суд с заявлением о принудительной продаже имущества, принадлежащего юридическому лицу на праве собственности и непосредственно используемого при осуществлении деятельности по производству и (или) купле-продаже электрической энергии отсутствуют.

Согласно информации, представленной Департаментом тарифного регулирования Томской области (исх.№53-03-0252 от 20.02.2017 г.), в 2016 г. субъектов генерации, участвующих в процессе ценообразования в регионе, заключивших договоры купли-продажи электроэнергии (мощности) с субъектами розничного рынка, нет.

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии и размеры их необходимых валовых выручек (НВВ) утверждены Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области №6-761 от 31.12.2015 «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории Томской области на 2016 год» и Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области №6-759 от 31.12.2015 г. «О внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования от 26.12.2014 №6/9(694) «О долгосрочных параметрах регулирования и необходимой валовой выручке для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций» соответственно.

Согласно вышеуказанным приказам на территории Томской области действует следующие территориальные сетевые организации (Таблица 10.1).

Таблица 10.1 – Перечень территориальных сетевых организаций

      Таким образом, в 2016 году наибольше долей на розничном рынке электрической энергии (мощности) обладает ПАО «Томскэнергосбыт», обладающее статусом гарантирующего поставщика.